全球迎来了科技大爆发，人工智能被标上人类第四次工业革命，我们正处于一个前所未有的科技前沿时代，各类人工智能产品正在以惊人的速度落地。
截至2025年7月的最新数据，AI眼镜市场正经历“现象级爆发”，市场卖疯了：从“小众玩具”到“人手一副”销量暴增10倍。
上半年电商成交量同比激增10倍，品牌数量增长超3倍，门店普遍“到货即空”，年轻人把AI眼镜与AI手机、电脑并称“潮流三件套”。
之所以销量暴增，主要是更符合当下年轻人的时尚潮流，而且价格也更亲民，在国家补贴和产业链成熟推动下，均价从2000 元降至1500元左右，门槛大幅降低。
今年开启了爆发元：今年Q1全球销量60万台（同比增216%），全年预计达350万~550万台，2026年将突破千万台。
技术突破：解决“笨重难用”痛点
视野更广：XREAL新品实现70°视场角（较前代提升63%），接近人眼自然视野；
延迟更低：定制X1芯片将传输延迟压到3毫秒内，避免眩晕感；
生态兼容：无缝连接手机、电脑等多设备，支持提词器、实时翻译、导航叠加等实用功能。
未来场景：从“玩具”变“生产力工具”
个人场景：实时翻译、热量识别、股票监控、第一视角拍摄（取代手持设备）；
专业场景：上海AI实验室推出“Intern·Agent”，可替代科学家做实验验证；工人用眼镜实现远程维修指导。
政策点火：上海打响“百镜大战”发令枪：上海7月22日发布政策，将AI AR眼镜定为“下一代显示技术核心”，明确2028年培育3家国内龙头、2030年打造国际品牌的目标。并设立三级资金池（市基金 国家专项 区级支持），在临港、张江等区域构建产业闭环，例如XREAL与谷歌合作项目已落地浦东。
总结：投资逻辑一句话：政策点火 技术成熟 价格亲民=需求爆发
产业链机会：光学、芯片、代工三环节最先赚钱。
通过四层“挖金”路线图：智能眼镜的爆发带火了上下游产业链，解析投资机会
1.光学与显示（成本占比最高）
光波导：舜宇光学与A股一家上市公司技术已经全球领先，为了成长空间不可限量。
微显示屏：京东方A（硅基OLED）、TCL科技（MicroLED）以及还有一家小市值龙头股。
2.芯片（算力核心）
主控芯片：晶晨股份：5nm芯片流片；还有一家龙头企业：RK3588M优化空间计算；
存储芯片：兆易创新、北京君正（高带宽需求推升价值）。
3.代工与整机（快速出货保障）
歌尔股份：Meta/苹果代工；创维数字：自研6DoF算法；、小米/雷鸟（爆款整机）。
4.结构件与传感（轻量化关键）
长盈精密：镁合金碳纤维框架）、韦尔股份（眼动追踪传感器）。
当前阶段建议关注已切入头部供应链的公司，经过梳理，挖掘3家有望爆发的头部供应链企业作为案例。
分别是光学显示技术全球领跑者，公司通过与北美、韩国等地大客户的合作，扩大市场影响力，越南工厂的全球化制造能力进一步增强了其在国际市场的竞争力。更重要的是，目前估值只有20倍左右，严重低于行业水平。
第二家是主控芯片龙头企业，2021年底推出的RK3588为目前国内唯一有能力替代高通、海思产品的高端芯片。
第三家是微显示屏小盘龙头企业，公司是一家全球领先的LED芯片及先进半导体解决方案供应商，专注于LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底及第三代半导体化合物GaN电力电子器件的研发、生产和销售。公司在LED芯片行业中位列国内第一梯队，产品广泛应用于照明、背光、显示等领域，并与国际知名品牌保持合作。
公司股价只有7元出头，属于小盘股，底部主力资金已经开始进场，股价依托牛股线有走强迹象，做多筹码峰值密集放大，而且高度集中。
从技术端分析，三家都处于相对底部，近期主力资金已经开始进场吸筹，随着AI眼镜销量暴增，股价要压制不住了。
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以上内容仅供举例，不具备投资依据，如有交易风险自担！
投资有风险，入市需谨慎！
